Na tradicional reunião de produção, Geremias contou novamente a história para a equipe com pequenas mudanças que aconteceram no desenvolvimento do roteiro. Entre elas, a jornada das crianças em busca da visão do zeppelin que, na história original, aconteceria em uma manhã. Agora esse tempo se estendeu para o dia todo. Ao invés de chegarem para o almoço, o quarteto só chega em casa na hora do jantar. A equipe também ficou ciente que o filme será todo em preto e branco, como o diretor imaginou desde o início do projeto.

As primeiras cenas gravadas, da saída das crianças de casa com a mula, foram gravadas em Pedro Palácio. Todo o figurino foi feito especialmente para o filme por uma moradora de Ibiraçu. Roupas, chapéus de tecido dos meninos, o chapeuzinho de palha da Julyta e até os balaios que a mula leva, onde Julyta se acomoda para subir o morro foram confeccionados especialmente para a produção. Produção impecável de Geremias   , que se preocupou com cada detalhe!

Angelo Pignaton, faz a assistência de direção do pai. Os personagens principais, as crianças, são interpretados por Raul Pignaton, Gabriel Baioco, Cecília Pignaton e a pequena Helena Pignaton no papel de Julyta, a mãe do diretor. O próprio Geremias  faz o papel de Beppe, pai das crianças, mas seu rosto não será visto no filme. Não podemos deixar de mencionar os meninos que trouxeram a mula Zuleide que no filme, se chama Pazolina. Kaliel de Souza Oliveira Costa e Calisson Oliveira Costa trabalham no haras onde ela vive e foram fundamentais na lida com o animal. Mesmo sendo uma mula bem mansinha.